Ходит осень, холодная осень,
И ничто не может помочь,
Гонит ветер листвяную осыпь,
На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь.

Ходит осень, подруга печали,
А в глазах словно серая ночь.
Ничего мне ещё не сказали...
На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь.
На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь.

Ходит осень и зиму пророчит.
Только если ты любишь и ждешь,
Хорошо, что осеннею ночью
На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь.
На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь.
На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь.