Связанного рыжего эльфа притащили в Мандос и бросили в подземельную темницу. Так же обнаружился прикованный к стене Мелькор.

Мелькор:
- Ну, здорово, как дела?
Что ты смотришь из угла?
Чай не съем - гляди, прикован...
Так амнистия пришла?

Эльф:
- Замолчи, презренный вор!
Справедлив твой приговор!

Мелькор:
- Ты смотри, какая встреча...
Твой отец не Феанор?
Ну конечно, погляди
На два шага впереди...
Апельсиновые кудри...
Ну один в один! Почти...
Занесло-то как врага
Прямо к... Манве на рога!
Ты чего отведать хочешь -
Плети или батога?
Наш тюремщик очень щедр
На подобный вид бесед.
Хватит злиться, гордый нолдор -
Ты же вроде мой сосед...
Ты молчишь и ни гу-гу...
Не, ну я так не могу!
Подходи ко мне, эльфёнок -
Развязаться помогу.

Феаноринг недоверчиво перебирается поближе к Мелькору, тот неприкованной рукой помогает развязать узлы, и вскоре эльф свободен. Получив, наконец, возможность нормально двигаться, он забирается в прежний угол. Насмешливо:

- Ты чего надумал, враг?
Аль считаешь - я дурак?
Другом я тебе не стану,
Даже не надейся так!
Думал, я забыл, что ты
Под покровом темноты
Спёр у папы Феанаро
Камни дивной красоты?
Папа день и ночь не спал,
Вдохновение искал...
Ты припёрся - всё разрушил.
Посмотрите, вот нахал!

Мелькор (расслабленно):
- Слушай, парень, не хами.
Ты который из семи?
Я Мелькор, а ты?

(молчание)

О Эру!
Да представься, чёрт возьми!
Ладно, вроде кисть цела...

Эльф (оглядывая руку):
- Да, и правда. Отросла...

Мелькор:
- Ты, что ль, первый? Как тебя там?...
А, Маэдрос... Ну, дела.
Ну, а может, при луне
Ты расскажешь о вине,
По какой сын Феанора
Вдруг пожаловал ко мне?

Эльф:
- Что ты, Моргот. Где луна?
Где-то в небесах она...
Здесь и лучик не пробьётся,
Сплошь гранитная стена!
Ты мне разум не затмишь,
Тише едешь - дольше спишь.
Всё, Мелькор. Спокойной ночи.

Мелькор:
- Добрых снов тебе, малыш.

Эльф вскакивает на ноги:

- Что ты только что сказал?!!

Мелькор:
Ты б, Маэдрос, лучше спал.
Коль прийти изволит Намо -
Будет грустен твой финал.

Эльф:
- Хоть вопи, хоть не вопи...
Сам ты, Моргот, лучше спи.
Хоть с соломой обнимайся,
Только просьба - не храпи.

Мелькор:
Сколько б выдумать затей -
Лишь солома здесь постель.
Эй, эльфёнок, подвигайся,
Вместе будет веселей!

Следует короткая перепалка, и феаноринг, понимая, что заснуть ему в противном случае не удастся, подвигается к Мелькору. Оба засыпают.
День проходит в молчании. Следующая ночь.

Мелькор:
- Я всё думаю о чём...
Невозможен здесь подъём.
Стало быть, два-три столетья
Проведём с тобой вдвоём.
Я прикован. Ну так что ж,
Нешто храбрость не найдёшь?
Вспомни клятву Феанаро
И Мелькора уничтожь.
В этих мраке и тиши
Не найдётся ни души.
Ты же сильный, феаноринг...
Ты меня и задуши.

Эльф (потряс головой):
- Ты сошёл с ума, Мелькор.
Ведь не смерть твой приговор...

Мелькор:
- Ты погиб, а я за Гранью...
Полетели в Валинор?
Или срок здесь коротать,
Вечно воли не видать,
И в одной темнице с эльфом...
Надоело, вашу мать!

Воцаряется молчание. Эльф, неуверенно:
- Мелькор, ты ведь заслужил...

Мелькор:
- Да чтоб ты жил, как я жил!
Эру семя разрушенья
При созданьи заложил.

Воцаряется молчание... Через несколько дней.

Намо:
- Моргот, Манве повелел,
Чтобы скрасить твой удел,
Можешь в сей темнице делать
Что хотел и как хотел.

Намо снимает цепь и уходит. Эльф жмётся к стенке, пока Мелькор поднимается и потягивается.

Мелькор:
- Ну, эльфёнок, не боись.
Я тебя не трону в жизнь!
Если только сам попросишь...
Ну-ка, встань и покажись!

Феаноринг перебирается по стеночке в другой угол:

- Я... того... не подходи!
Я тебя боюсь один&#