Музыка: Johnny Mandel
Слова: Paul Francis Webster

Подлинная история отечественной лёгкой музыки:
Босса Нова: по-прежнему самая красивая музыка в СССР (CD 5)

Вокальный джаз Генриха Зарха - The Shadow of You Smile, 1967

Вокально-инструментальный джаз-ансамбль под руководством Генриха Зарха

Елена Новикова - соло, сопрано
Наталия Фокина - соло, меццо-сопрано
Нонна Рубина - альт
Валерий Антипин - тенор
Генрих Зарх - баритон
Юрий Воронцов - бас
Федор Шампал - фортепиано
Виктор Фонарев - контрабас
Райбайс Эйнар - ударные