1. «Кукла колдуна» 3:22 2. «Наблюдатель» 4:43 3. «Бедняжка» (исполнитель: Король и Шут (КиШ) - Акустический альбом)
1. «Кукла колдуна» 3:22 2. «Наблюдатель» 4:43 3. «Бедняжка» 4:08 4. «Прыгну со скалы» 3:11 5. «Девушка и Граф» 4:31 6. «Песня мушкетёров» 3:47 7. «Тяни!» 2:54 8. «Утренний рассвет» Михаил Горшенёв 2:27 9. «Сосиска» 2:10 10. «Карапуз» 2:32 11. «Спятил отец» 3:28 12. «Ведьма и Осёл» 2:55 13. «Екатерина» 2:11 14. «Прерванная любовь, или Арбузная корка» 2:56 15. «Мотоцикл» Михаил Горшенёв, Александр Балунов 2:08 16. «Голые коки» 2:37 17. «Забытые ботинки» 2:46