Трек-лист:

01. Интро (М.Бугаев)

02. Только вперёд (М.Бугаев)

03. Герои (М.Бугаев)

04. Старт во тьме (М.Бугаев)

05. От заката до зари (М.Бугаев – О.Кустов, М.Бугаев)

06. Дождь (М.Бугаев – И.Коинова)

07. Мистерия войны (М.Бугаев)

08. Если жив ещё (М.Бугаев)

09. Новой надежды свет (М.Бугаев)

10. Поздно для любви (М.Бугаев)

11. Все имена (М.Бугаев – М.Пушкина)

12. Ночь перед боем/На войне (М.Бугаев – М.Пушкина, М.Бугаев)

13. Скрипка Паганини (В.Абузяров)

14. Первый день осени (М.Бугаев – Е.Игнатова, М.Бугаев)

15. Тайны странствий (М.Бугаев – М.Бугаев, Е.Игнатова)

16. Осенний Рай (М.Бугаев)

17. По ту сторону неба (М.Бугаев)

18. Девять жизней (М.Бугаев)

19. Вулкан (В.Векштейн – Л.Воропаева)

 
Группа:

Михаил Житняков – вокал

Михаил Бугаев – гитара, клавишные

Юрий Бобырёв – гитара

Павел Селеменев – бас-гитара

Алексей Путилин – ударные

Приглашённые музыканты:

Владимир Насонов – бэк-вокал

Олег Слюсарь – клавишные