(1)Мой глупый рот, он сам поет, что делать, я не знаю!
(2)Какой-то звон со всех сторон я ясно различаю.
(Г)Сомнений нет: за этот бред кому-то попадет!
(К)Но только вот нашелся б тот, кто так себя ведет...
(3)Кто тут за нос водит нас? Неплохо б нам узнать тотчас,
(1, 3, Г)Чьи шуточки отстойные, дурацкие, непристойные,
(Горилла)Пинка под зад достойные!
(Все)Не тот ли это самый...

(М.М):
...Музыкальный Мастер!
Бросайте-ка друзья и пушки и мечи:
Вы бессильны, если песнь моя беспрепятственно звучит!
Кто злой, кто добрый - не в этом суть вопроса.
Всех покорит мой дар вокального гипноза!
Услышав мой прекрасный голос, поймете вы тотчас,
Что никто из вас не может не исполнить мой приказ!

О, я Музыкальный Мастер(Все: Музыкальный Мастер!), моя завидна роль:
(Все) Музыкальный Мастер! Мы пешки, он король!
(М.М) Я знаю, это мой удел: быть дирижером темных дел.
Я Музыкальный Мастер, я устрою беспредел!

(М.М):
Был мальчиком из хора я, на радость хулиганам,
Но замирали вдруг они, подобно истуканам!
Я выше пел, и все вокруг впадали в некий транс.
Как кукол, их пускал я в пляс и думал: вот мой шанс!
Музыкальный Мастер! (Все: Музыкальный Мастер!), моя завидна роль:
(Все) Музыкальный Мастер! Мы пешки, он Король!
(М.М) Музыкальный Мастер! Зло - моя судьба!
(К) Музыкальный Мастер! С ним немыслима борьба!

(М.М) Поверь приятель, дело - швах: отныне ты в моих руках!
А вам, друзья, пора тотчас пуститься в развеселый пляс! 
...
Смогли героя вы отвлечь, спасибо вам, друзья!
Вы помогли мне, но теперь в вас не нуждаюсь я!
О-о-о-о, Музыкальный Мастер! Настал прощанья час!
(Все) Музыкальный Мастер! Пусть он поджарит нас!
(М.М) Музыкальный Мастер! Я сделал все, что я хотел!
Музыкальный Мастер! Я устрою беспредел!