Илья Разин: вокал
Дмитрий Павлов: акустическая гитара, eBow гитара
Андрей Кулёмин: кнопочный аккордеон, продакшн
Коля Бичан: бэк-вокал, программинг, бас, гитара, eBow гитары, продакшн, запись, сведение, мастеринг

Скрылась за спиной
Точка невозврата.
Что же ты не рада,
Что же ты грустишь?
Успокой в груди
Верного солдата.
Я тебя забуду 
Если ты простишь.

А девочка сидит на спине у кита
Над головою звёзды,
Звёзды.
Всегда когда-нибудь настаёт никогда
Бывает слишком поздно,
Поздно.

Пара слов и мир
Сжался до печали.
Пара слов и мир
Вырос до любви.
Было б наплевать,
Не был бы отчаян.
Но и не рассмеялся бы
Если бы не ты.