Старый клоун на манеже: капли пота, белый лик, 
Старомодные одежды и растрепанный парик, 
Допотопные репризы, надоедливый куплет, 
И глаза полны печали, а в карманах денег нет. 
И глаза полны печали, а в карманах денег нет. 

Он кумиром был когда-то – цирк ему рукоплескал. 
Жизнь, наверное, виновата, что так быстро он устал. 
Стали зрители капризны, что им надо – не понять, 
И ворчит директор цирка: надо клоуна менять. 
И ворчит директор цирка: надо клоуна менять. 

Отшумели, отгремели бурной молодости дни, 
В птичьи стаи улетели, их, попробуй, догони. 
Зря надеешься на чудо, на обманчивый успех - 
Лишь искусственные слезы вызывают громкий смех. 
Лишь искусственные слезы вызывают громкий смех. 

Старый клоун на манеже: капли пота, белый лик, 
Старомодные одежды и растрепанный парик. 
Смотрит публика, зевая, нужен ей смертельный трюк. 
Громко музыка играет и не слышен сердца стук. 
Громко музыка играет и не слышен сердца стук...