(1 часть)
1.Одигитрия
2.Ваня
3.Иволга (Иванов День)
4.Я жду первой строки...
5.Блокадный вальс
6.Кончилось лето
7.Складень (Сестра)
8.Осень
9.Свечарь
10.Я верю...
11.Узорешительница

(2 часть)
1.В верховьях Енисея (Агни Парфене)
2.Любо,да дорого...
3.Золотарь углей
4.Песня мёртвого
5.Горе,ты моё (Вожеозерская)
6.Слушаю...и пою..
7.Начальник Тишины
8.Рождественская
9.Радостворный плач
10.Волочебники (народная)

Альбом записан в 2001 году в домашних условиях. Автор обложки Александр Кононыхин.