Проснулся великан и громко зевнул
Вдаль на холмы он угрюмо взглянул
Вдруг голос услышал он в тишине
Проучить бы хотелось тебя очень мне
Вдруг голос услышал он в тишине
Проучить бы хотелось тебя очень мне

Припев:
Карлик великану говорил
Пришел я сюда тебя вызвать на бой
Отвечал великан, ты меня рассмешил
Ну кто ты такой чтоб тягаться со мной?

Наконец карлика великан увидал
Ему с насмешкой в лицо он сказал:
На что ты годишься, взгляни на себя
Никогда и ни за что не одолеешь меня
Уж очень ты мал, а то тебя бы я съел
Убегай ты скорей, пока я встать не успел
А карлик на это ему отвечал: 
В душе я силач хоть и ростом я мал 
А карлик на это ему отвечал: 
В душе я силач хоть и ростом я мал 

Припев:
Карлик великану говорил
Пришел я сюда тебя вызвать на бой
Отвечал великан, ты меня рассмешил
Ну кто ты такой чтоб тягаться со мной?

Вокруг бегал карлик словно юла
Кругом голова у великана пошла
Закружился на месте он и наземь упал 
Но случайно под него и карлик попал...
Закружился на месте он и наземь упал 
Но случайно под него и карлик попал...

Припев:
Карлик великану говорил
Пришел я сюда тебя вызвать на бой
Отвечал великан, ты меня рассмешил
Ну кто ты такой чтоб тягаться со мной?