Тингол:
Над страною моей распростер крылья сумрак тоскливый.
Далеко моя дочь и нет вести о ней ни одной.
Я несчастный отец, а теперь и король несчастливый.

Мелиан:
Подожди, нам недолго осталось до встречи с судьбой.

(входят Берен и Лютиэн)
Берен:
Хэй-хоп, я пришел, король.
Хэй-хоп, через тьму и боль.
Хэй-хоп, я сыграл свою роль.
Хэй-хоп, прими, изволь.

Тингол:
Мы два раза о смерти твоей получали известья.
Что за сила незримо тебя охраняет от бед?
Выживать ты умеешь, но как быть с твоим словом чести?
Завершился ли поиск и выполнен ли твой обет?

Берен:
Хэй-хоп! Солнце в реке.
Хэй-хоп! Беда вдалеке.
Хэй-хоп! Я пришел налегке.
Хэй-хоп! Камень в руке.

(протягивает Тинголу покалеченную руку)
Тингол:
Я вижу, ты не просто смертный,
Раз совершил ты подвиг силы.
Я был несправедлив, наверно,
Послав тебя за Сильмариллом.

Мне страшно видеть, сколько боли
Принес я в гневном ослепленьи.
Я вам теперь по доброй воле
Даю свое благословенье.
(вместе с Мелиан)
Будьте счастливы!

Мелиан:
Сядьте, дети наши, рядом с нами.
Подвиг свой поведайте словами.
Я лишь тень несчастья угадала.

Тингол (усаживая Берена рядом с собой):
Расскажи мне, Берен, все сначала.

Берен:
С Лютиэн дошли мы до морготова дворца,
Сильмарилл добыли из железного венца.
Но тебе мы этим лишь добавили невзгод -
Бесится в лесах сожравший Камень Кархорот.
Государь!
Чтобы горе от этих земель отвратить,
Ты охоту скликай, будем зверя ловить.

(вбегает с радостным лаем Хуан, трубят рога, собираются охотники)
Хор охотников:
Хэй-хоп! Жребий упал.
Хэй-хоп! День битвы настал.
Хэй-хоп! Без страха вперед!
Хэй-хоп! Сгинет Кархорот!

(Тингол и Берен прощаются с Лютиэн и Мелиан, уходят вместе с охотниками и Хуаном, за сценой слышен шум охоты)
Лютиэн:
Скажи мне, мама, что будет там?
Ответь мне, прямо, чего ждать нам?
Открой мне правду, твоим я поверю словам.

Откуда в сердце такая грусть?
За Берена я впервые боюсь.

Мелиан:
А если окажется правда ужасной?

Лютиэн: Пусть.