Текст Инны Кашежевой. Музыка Владимира Рубашевского. Режиссер И.Мироненко.
Действующие лица и исполнители:
Сказочник - Н.Литвинов
Ноты - Н.Гуляева, В.Кудинова, М.Корабельникова, Н.Литвинова, К.Румянова, Т.Шатрова, Н.Энке
Вениамин - И.Потоцкая
Кошка - М.Лукач
Воробей - Г.Вицин
Щенок Мишка - В.Невинный
Клавесин - В.Абдулов
Вокальный квартет "Улыбка".
Инструментальный ансамбль п/у В.Рубашевского