Взвыла в полнолунье
Злая сон-трава
Поклялась колдунье
То твердит молва

По следу к победе по следу колдуна
По следу колдуна
По следу к победе по следу колдуна
По следу колдуна

Двадцать пальцев Мары
Схватят вмиг тебя
Окунут в кошмары
Кита-корабля

По следу к победе по следу колдуна
По следу колдуна
По следу к победе по следу колдуна
По следу колдуна

По тёмному лесу
Подальше от презренных людей
Прокрадёмся сквозь сугробы
Туда где темней

Я чувствую объятья мороза
И манит холодная мгла
Сквозь частокол деревьев
Пробивается луна

Зубы превратятся
В острые клыки
В когти превратятся
Руки мои

В главе лесных зверей
Взбегу я на гору
И взвою заклинание
На полную луну

Заклинанье
Заклинанье
Заклинанье
Заклинанье

Лесные духи огня
Ветрами нашепчат мне посланье
И словно бесноватый
Я буду повторять заклинанье

В главе лесных зверей
Взбегу я на гору
И взвою заклинанье
На полную луну

Блеск прекрасных лилий
Манит изо льда
Как в волшебном иле
Мутится вода

По следу к победе по следу колдуна
По следу колдуна
По следу к победе по следу колдуна
По следу колдуна