1. Путь Наверх (музыка - В. Кипелов / слова - М. Пушкина)
2. Выпьем Ещё (музыка - А. Беркут, С. Маврин, В. Кипелов / слова - М. Пушкина)
3. Вот И Все Дела (музыка - С. Маврин, В. Кипелов / слова - М. Пушкина)
4. Я Свободен (музыка - В. Кипелов, С. Маврин / слова - М. Пушкина)
5. Смутное Время (музыка - В. Кипелов / слова - М. Пушкина)
6. Свет Дневной Иссяк (музыка С. Маврин / слова - М. Пушкина)
7. Castlevania (музыка - С. Маврин / слова - М. Пушкина)
8. Ночь В Июле (музыка - В. Кипелов / слова - М. Пушкина)
9. Будем Жить, Мать Россия (музыка - С. Маврин, В. Кипелов / слова - М.Пушкина)
10. Кода (С. Маврин)

Лейбл: Moroz Records

Cостав:
Валерий Кипелов - вокал
Алик Грановский - бас-гитара
Павел Чиняков - ударные
Сергей Маврин - гитара, клавишные