Трек-лист: 
01. Увертюра

02. Волшебный порошок

03. Гость извне

04. Город Счастья

05. Мгновенья

06. Замок Стеллы

07. Все, что осталось мне

08. Карфакс

09. Мимо Башен

10. Зов Стеллы

11. Фиолетовый гамбит

12. Огнем и Мечом

13. Наш мир 

 
В ролях:
Урфин Джюс – Анатолий Щедров (2, 7, 9, 12, 13)
Стелла – Ника Семагина (6,7,9,10,12,13)
Страшила – Денис Гуженко (4,5,6,8,13)
Чарли Блэк – Иван Ворон (3,4,5,6,8,10,12,13)
Карфакс – Дмитрий Ленковский (8,12,13)
Дин Гиор – Антон Афенди (10,12)
Железный Дровосек – Артем Копылов (4,11,12)
Филин Гуамоколатокинт – Станислав Осычнюк (2,9,12,13)
 
Николай Барбуцкий – хормейстер, запись хора деревянных солдат (2,11,12)
Хор деревянных солдат:
Капрал Дарук – Илья Хоха
Капрал Арум – Артем Гуштюк
Капрал Ватис – Елизавета Коровина
Капрал Бефар – Андрей Щелычев
 
Группа Power Tale:
Станислав Осычнюк – бас, синтезаторы
Андрей Атанов – гитара, ак. гитара, соло (5,6,7,8,12,13)
Денис Мащенко – барабаны
 
Приглашенные музыканты:
Евгений Бурым – барабаны (3,4,7,8)
Константин Жуков – гитара, гитарная аранжировка, соло (11)
Игорь Урфин Петров – гитара (3)
Михаил Моисеев – соло (3)
Артур Атрощенко – соло (4)
Владимир Будник – соло (12-2)
Romeo Stranger – гитара, соло (9, 10), соло (2-1)
 
Дизайн - Олег Щербаков
Сведение - Константин Ратников
 
Литературная основа:
А. Волков "Урфин Джюс и его деревянные солдаты"
В. Леженда "Город Счастья"