Мы приветствуем всех граждан,
И нам каждый зритель важен -
Снова зал наш полон.
Выступает с темной мессой,
Черной магии профессор – 
Наш маэстро Воланд!
Но мы с вами точно знаем
Чародейства не бывает, 
Это только фокус.
Пробил Ваш час! И вот,
Зал, замирая, ждет.

Кресло мне.
Расскажи мне, любезный Фагот,
Ведь московское народонаселение
Значительно изменилось? 
Точно так, Мессир!

Воланд этим обращеньем
Выражает восхищенье,
Город повидавши.
Восхищается профессор
Сим техническим прогрессом,
Нашим метростроем, да-да!
Внешним обликом столицы,
И трамвайной вереницей,
И культурным слоем.
Нашим приемом он, 
Правду сказать, польщен.

Разве я выразил восхищение? 
А этот гражданин соврамши,
Переврал он Ваши все слова.

Однако, мы заговорились,
Дорогой Фагот.
А публика начинает скучать.
Покажи-ка для начала 
Что-нибудь простенькое.

Сегодня вечер славный,
Такой, что надо.
Чтобы души окунулись
В пучину счастья.
Мы с дьявольским уменьем
Плетем интриги.
В карманах было пусто,
А будут деньги!

С чертовским нетерпеньем,
Признать мы рады,
Порядочные очень
Вы все здесь люди. 
Червонцы раздаются,
Дела неплохи,
А зрители, как прежде,
Нам верят свято.