01 - Братские могилы
02 - Песня о госпитале
03 - Смерть истребителя в тринадцати заходах
04 - Корабли
05 - Песня студентов-археологов
06 - Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную, а он очень не хотел
07 - Песня про сентиментального боксёра
08 - Профессионалы
09 - Песня о друге
10 - Здесь вам не равнина
11 - Скалолазка
12 - Она была в Париже
13 - Парус
14 - Про йогов
15 - Мне туда не надо
16 - Песня о вещем Олеге
17 - Песня о диком вепре
18 - Нечисть
19 - Сказка о несчастных лесных жителях
20 - Песня про джинна
21 - Моя цыганская
22 - Прощание с горами