ПРЕДКИ НА ПОРТРЕТАХ И КРОЛОК:
Час настал!

САРА:
Слышу я ночами чей-то голос во тьме -
Он полон тайны неземной.

ПРЕДКИ И КРОЛОК:
Час настал!

САРА:
Странные желанья пробуждая во мне,
Меня манит он и влечет за собой.

ПРЕДКИ И КРОЛОК:
Час настал!

САРА:
Сладок и прекрасен этот призрачный сон,
И я во власти искушенья во сне.

ПРЕДКИ И КРОЛОК:
Час настал!

САРА:
Жду я в час полночный, что неведомый зов
Из глубины веков раздастся во тьме.

ПРЕДКИ И КРОЛОК:
Час настал, Сара! (2 раза между репликами САРЫ)

САРА:
Брежу я запретною мечтой…
Что со мной - неясно мне самой!

КРОЛОК:
Бренной жизни краткий миг
Превратится в бесконечность,
И мир падет у ног твоих,
И любовь продлится вечно.
Так простись же с мирской суетой-
И взамен обретешь бессмертье.
Лишь доверься мне, лети же со мной
Над пропастью, над бездной между светом и тьмой,
Сквозь время и пространство, над грешною землей…

САРА:
Всем сердцем повинуясь только страсти одной!

САРА И КРОЛОК:
Сомненья ложные прочь -
Вселенная, и мы, и Ночь,
Вселенная, и мы…

КРОЛОК:
…и Ночь.

САРА:
Смерти и любви познаю цену сама
От всего былого вдали.
Царит над миром тьма -
И больше не видно земли.
Манит искушения сладкий дурман-
Как сопротивляться ему?...
Царит над миром тьма,
И рвется душа в эту тьму.

ПРЕДКИ И КРОЛОК:
Час настал…

САРА:
Я лечу в ночи,
И эта ночь мне целый мир открыла -
Есть иная жизнь!

ПРЕДКИ И КРОЛОК (3 раза между репликами САРЫ):
Час настал!

САРА:
И ничто на свете
Мой полет остановить не в силах-
Я звездою падаю вниз.
За тобою без раздумья
Брошусь я в огонь безумья,
И пускай гореть мне в аду!
Пусть же длится сновиденье-
Так решило Провиденье,
Хоть в само пекло пойду!

ПРЕДКИ И КРОЛОК (2 раза между репликами САРЫ):
Час настал, Сара!

САРА:
Брежу я запретною мечтой,
Что со мной - не ясно мне самой…

САРА И КРОЛОК:
Закружится шар земной
В бурном вихре нашей страсти,
И померкнет свет дневной,
Покорившись нашей власти.
Так простись же с мирской суетой,
И взамен обретешь бессмертье!
Повинуясь только страсти одной,
Лети со мной над бездной между светом и тьмой,
Сквозь время и пространство, над грешною землей…

САРА:
Нарушив все запреты, я пойду за тобой!

САРА И КРОЛОК:
Сомненья ложные прочь -
Вселенная, и мы, и Ночь,
Вселенная, и мы…

КРОЛОК:
…и Ночь.

САРА:
Смерти и любви познаю цену сама,
От всего былого вдали.

САРА И КРОЛОК:
Царит над миром тьма,
И больше не видно земли.

САРА:
Манит искушения сладкий дурман…

КРОЛОК на какое-то мгновение теряет самообладание и пытается укусить САРУ в шею, но берет себя в руки и откладывает это приятное мгновение.

КРОЛОК:
Как сопротивляться ему?...

САРА И КРОЛОК:
Царит над миром тьма,
И рвется душа в эту тьму.

САРА (2 раза):
Царит над миром тьма,
И рвется душа в эту тьму…

КРОЛОК (на фоне вокализа ХОРА):
Так пускай же ожидания час
Будет сладок для нас-
Упоительна власть
Мгновенья…
Жар нетерпенья наши души объял,
Даст нам забвенье 
Этот призрачный бал,
И посвященья 
Мы свершим ритуал!

Граф фон КРОЛОК уходит.