- Если человек понюхает этот порошок и произнесет волшебное слово "mutabor", он превратится в зверя, птицу, или любое другое животное, которое сам пожелает. И он будет понимать язык всех животных!

- Я смогу с ними разговаривать?

- Сколько пожелаешь! Но только когда будешь животным, помни главное условие: если засмеешься, ты забудешь волшебное слово и не сможешь вернуть себе человеческий облик...