[Саурон:]
Как посмел нарушить ты предел чужих границ,
Где любая тварь передо мной склонится ниц,
Впрочем, хоть по виду ты безродный менестрель,
Чую кровь захватчиков из западных земель,
Истина что арфа потеряла свой покой
Сталь звенит, а стали кровь течет по ней рекой
Братские объятья станут лживы с этих пор
В мир вошло проклятие чье имя Феанор

[Финрод:]
Не все допето
и довольно предсказаний,
Данные обеты –
в них было много слов
Без оправданий пред тобой стою во … западных ветров
… но в мире нет отравы,
Больше чем любовь
От черных скал
до дальних берегов
Где пики льдов встают в балладах славы
гибели в ответ,
Где страха нет, а смерть сковали травы
Зеленью оков

Плющем увился арбалет,
Сменили струны тетиву,
Запутал хмель кровавый след,
Проклятье сменит песни звук,
сменит песни звук…

[Саурон:]
Жалкое подобье первых замыслов Творца,
Что ты можешь сделать для желанного конца ,
Песню Сотворения уже не изменить,
Слишком далеко и слишком страшно вьется нить,
Вижу – потеряете вы все, что вам дано,
Бремя горькой памяти – по салам ли оно?

[Финрод:]
Где нет забвенья,
там по камням вьются руны
И струны лиры
молчат о власти лет
За мною юность
незапятнанного мира
встала как рассвет.
Забвенья нет,
а память стала силой,
что хранит от бед.
Она жива,
и взгляд незамутнен,
а морок и наветы сгинули как сон,
Таков закон,
пока нетленным светом полон небосклон

По зову памяти былой
О днях до Солнца и Луны,
Я поднимаю голос мой,
чтоб силы сделались равны,
сделались равны…