В тихом городке на Дону-реке
Полночь бродит.
Завершив полет, ведьмы хоровод
Водят, водят.

Ночь нас привела в мир добра и зла
И страсти.
О, любовь моя, Маргарита я,
Ты - мастер. Мой мастер.

Люди видят сны. Бал у Сатаны
Скоро, скоро.
Воланд будет здесь, и притихнет весь
Шумный город.

Только не молчи, нам одной ночи
Мало.
Нам с тобой дано править в эту ночь
Балом.

Не мешает нам над рекой туман
Сонный.
Смотрит нам в укор с глубины веков
Понтий.

Бог и Сатана этой ночью над
Градом.
Кто б поверить мог? - Сатана и Бог
Рядом.

В тихом городке на Дону-реке
Полночь бродит.
Завершив полет, ведьмы хоровод
Водят, водят.

Ночь нас привела в мир добра и зла
И страсти.
О, любовь моя, Маргарита я,
Ты - мастер. Мой мастер.