Треклист:

01. Назло (А.Флярковский - Р.Рождественский)

02. Манжерок (О.Фельцман - Н.Олев)

03. Хлоп-хлоп (П.Бюль-Бюль оглы - М.Пляцковский)

04. Котёнок (М.Олах - И.Шаферан)

05. Разговор с ветром (С.Пожлаков - Н.Малышев)

06. Мои цыплята (Г.Гусейнли - Т.Муталибов, Р.Радовильская)

07. Слушай весну (А.Кублинскис - А.Дмоховский)

08. Песня беспризорного мальчишки из к/ф "Генералы песчаных карьеров" (Д.Каимми - русский текст Ю.Цейтлина)

09. Эхо (В.Купревич - А.Горохов)

10. Ноктюрн (А.Кублинскис - Ю.Брежгис, русск. текст Г.Горского)

11. Мучачита саванера (Девушка саванны) (Венесуэльская народная песня - русск. текст Ю.Цейтлина)

12. Проказник Браун (Музыка и слова И.Краяч, русск. текст Ю.Цейтлина)

13. Возвращайся (Алжирская народная песня - слова народные, русский текст Ю.Цейтлина)

14. Пешеход (П.Аедоницкий - Я.Халецкий)

15. Бубенцы (А.Кублинскис - И.Кашежева)

16. Хитрый (З.Харабадзе - О.Гаджикасимов)

17. Где-то за радугой (А.Кублинскис - А.Дмоховский)

18. По тропе (З.Харабадзе - И.Кашежева)

19. Барио аллегро (Весёлый квартал) (Колумбийская народная песня)

20. За лесными стёжками (А.Кублинскис - А.Дмоховский)

21. Ты и я (Ж-М. Дельпеш - В.Сан, русск. текст Л.Дербенёва)

22. Пингвины (В.Купревич - А.Горохов)

23. Звездопад (А.Пахмутова - Н.Добронравов)

24. Нелётная погода (Туман над полосой) (Т.Ефимов - Д.Усманов)

Записи 1964-1975гг.