На концертах Владимира Высоцкого №3

1. На братских могилах (вступление) (1:32)
2. На братских могилах (1:19)
3. Звёзды (2:08)
4. Мерцал закат (вступление) (0:27)
5. Мерцал закат (1:32)
6. Она была в Париже (вступление) (0:19)
7. Она была в Париже (1:45)
8. Татуировка (вступление) (0:53)
9. Татуировка (1:51)
10. Москва - Одесса (вступление) (2:29)
11. Москва - Одесса (2:48)
12. Письмо на выставку (вступление) (0:12)
13. Письмо на выставку (2:09)
14. Ответ на письмо (2:24)
15. В далёком созвездии Тау Кита (вступление) (0:14)
16. В далёком созвездии Тау Кита (3:24)
17. Пришельцы (1:24)
18. Бал-маскарад (вступление) (2:19)
19. Бал-маскарад (1:25)
20. Солдаты группы «Центр» (вступление) (0:22)
21. Солдаты группы «Центр» (1:25)
22. Йоги (вступление) (1:56)
23. Йоги (1:55)
24. От скучных шабашей (2:44)
25. Странная сказка (2:26)
26. Вариации на цыганские темы (3:41)