1. Скоморохи на ярмарке
2. Свадебная
3. Солдатская песня проходная
4. Солдатская песня грустная
5. Серенада Соловья-разбойника
6. Выезд Соловья-разбойника
7. Солдат и привидение
8. Куплеты нечистой силы
9. Песня Марьи
10. Иван да Марья
11. Частушки
12. Как по Волге-матушке
13. Я несла свою беду
14. Заповедник
15. Оловянные солдатики
16. Баллада о короткой шее
17. Надо уйти
18. Если я заболею (дуэт с Людмилой Зыкиной)
19. Как по Волге-матушке (дуэт с Мариной Влади)
20. Песня Марьи (дуэт с Мариной Влади)
21. Дорожная история
22. Горизонт
23. Чужая колея
24. Смотрины
25. Цыганские мотивы
26. Недолюбил
27. Кони привередливые