Андрей Котов - вокал, колёсная лира, гусли, перкуссия, синтезатор; Сергей Старостин - вокал, гусли, кларнет, калюка, мянкелефинский кларнет
Владимир Волков - контрабас, виола да гамба; Леонид Фёдоров - подпевки, гитара, перкуссия, синтезатор.

КУДА ЛЕТИШЬ КУКУШЕЧКА
(поминальный духовный стих Пензенской области, слова и распев народные)

Куда летишь, кукушечка
Лечу, лечу я в тот отлет
Где бы найти душе покой
Найди, найди сама сабе
Ищи, ищи Спасителя
Пролей пред ним источник слез
Проси его о помощи
Чтобы он дал душе покой 
Tlob