01. Петлюра - Скорый поезд [03:21]
02. Владимир Бажиновский - Серое пальто [03:29]
03. Виктор Королев - Не шумите, ради Бога, тише [04:53]
04. Любовь Успенская - Падает снег [03:55]
05. Сергей Дикий - Ну почему тебя так хочется обнять [03:47]
06. Михаил Круг - Пожелтевший лист [03:00]
07. Михаил Михайлов - Я молодой [03:39]
08. Игоря Корнилов - Бродяга [02:57]
09. Сергей Дикий - Огни Москвы [03:13]
10. Евгений Осин - Стоп, стоп люди [05:14]
11. Коба Квачадзе - Заказанная ночь [04:43]
12. Алексей Стёпин - Любил-любил [04:09]
13. Валерий Харламов - Листья [04:30]
14. Лесоповал - Королева Марго [03:58]
15. Вахтанг Кикабидзе - Цыганочка [03:19]
16. Трофим - Моему другу [03:22]