1. Пепел (4:54)
2. Сентябрь (4:16)
3. Блюз простого человека (4:08)
4. Пустые места (3:47)
5. Сегодня ночью кто-то (7:38)
6. Встань у реки (3:15)
7. В поле ягода навсегда (3:07)
8. Береги свой хой (3:46)
9. Импровизация (12:20) (коллективное авторство всех музыкантов)— инструментал
10. Мы никогда не станем старше (17:43)
11. Кусок жизни (5:29)
12. Вавилон / Аристократ (5:07)
13. Подмосковные вечера (2:11) (В. Соловьёв-Седой — М. Матусовский)
14. Tutti [bad word] (0:23) ( Р. Пенниман)