1. «Гимн Шута» Андрей Князев 5:00
2. «Проклятый старый дом» Михаил Горшенёв 4:17
3. «Тайна хозяйки старинных часов» Андрей Князев 3:30
4. «Кузьма и барин» Михаил Горшенёв 3:08
5. «Пират» Андрей Князев 3:55
6. «Скотный двор» Михаил Горшенёв 2:22
7. «Возвращение Колдуна» Михаил Горшенёв 3:15
8. «Зловещий кузен» Андрей Князев 3:11
9. «Ответ - лютая месть!» Михаил Горшенёв 3:47
10. «Рогатый» Андрей Князев 3:15
11. «Двухголовый отпрыск» Михаил Горшенёв 1:52
12. «Два монаха в одну ночь» Михаил Горшенёв 2:01
13. «Кто это всё придумал?» Андрей Князев 2:57
14. «Пивной череп» Михаил Горшенёв 3:00
15. «Парень и леший» Андрей Князев 4:10
16. «Похороны панка» Михаил Горшенёв 2:19
17. «Воспоминания о былой любви» Михаил Горшенёв 4:55
56:55