1. «Послание»     1:57
2. «Театральный демон»     3:33
3. «Киногерой»   А. Князев 3:35
4. «Фокусник»     3:32
5. «Танец злобного гения»     3:55
6. «Энди Кауфман»   А. Князев 2:32
7. «Мадам Жоржетт» А. Князев, М. Горшенёв   6:07
8. «Бунтарь»   А. Князев 4:13
9. «Тёмный учитель»     4:35
10. «Король вечного сна» М. Горшенёв   5:02
11. «Бал лицемеров»   А. Князев 3:06
12. «Защитники» М. Горшенёв   3:21