01. Песня красных конников (00:00)
02. Кубанская казачья (03:17)
03. Тётя Маня (06:39)
04. Кандальная (09:34)
05. Ой, дудари, дудари (сцена на ярмарке) (13:23)
06. Есаул молоденький (20:05)
07. Жеребёнок (22:48)
08. Романс генерала Чарноты (26:30)
09. Песня коня цыганских кровей (29:14)
10. Романс Най-Турса (32:44)
11. Казачья (37:19)
12. На Дону, на Доне (40:23)