Запись смонтирована из нескольких частей с заменой последнего фрагмента.

«Письмо Мусаиба», песня из к/ф «Свинарка и пастух»

Ты живешь недалеко от Белого моря,
Я живу недалеко от Черного моря,
Но наши сердца всегда вместе,
Любимая моя, любимая моя!

Ты проводишь по северным лесам,
Как теплый ветер Южного моря,
Но ты прекрасней всех звёзд,
Любимая моя, любимая моя!

Я вижу тебя на вершинах гор,
Я вижу тебя в небесах синевы,
Но ты прекрасней всех звёзд,
Любимая моя, любимая моя!