Первая сторона:
№ Название Длительность
1. «Tom Traubert’s Blues (Four Sheets to the Wind in Copenhagen)» 6:39
2. «Step Right Up» 5:43
3. «Jitterbug Boy (Sharing a Curbstone with Chuck E. Weiss, Robert Marchese, Paul Body and The Mug and Artie)» 3:44
4. «I Wish I Was in New Orleans (In the Ninth Ward)» 4:53
5. «The Piano Has Been Drinking (Not Me) (an Evening with Pete King)» 3:40
Вторая сторона:
№ Название Длительность
1. «Invitation to the Blues» 5:24
2. «Pasties and a G-String (At the Two O'Clock Club)» 2:32
3. «Bad Liver and a Broken Heart (In Lowell)» 4:50
4. «The One That Got Away» 4:07
5. «Small Change (Got Rained on with His Own .38)» 5:07
6. «I Can’t Wait to Get Off Work (And See My Baby on Montgomery Avenue)» 3:17