1. Старательская. Письмо друга (0:53)
2. Десять лет. Юбилейная песня (5:28)
3. Зарисовка из детства (2:03)
4. В младенчестве нас матери пугали... (3:04)
5. Конец "Охоты на волков", или Охота с вертолетов (3:52)
6. Реальней сновидения и бреда... (3:57)
7. Лекция о международном положении (ранняя версия) (3:04)
8. Подшит крахмальный подворотничок... (1:22)
9. Райские яблоки (6:09)
10. Письмо торговца ташкентскими фруктами с Центрального рынка (1:58)
11. Граждане, ах сколько ж я не пел, и не от лени... (2:28)
12. Грусть моя, тоска моя. Вариации на цыганские темы (3:31)
13. Рассказ о космонавтах (5:51)
14. Рассказ про крокодилов (3:21)
15. Песня Гогера-Могера (3:19)
16. Речечка (7:13)
17. Братские могилы (1:23)
18. Песня о хоккеистах (3:03)
19. Песня про конькобежца на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную (2:43)
20. Песня про сентиментального боксера (1:38)
21. Песня о друге (2:32)
22. Скалолазка (2:49)
23. Песня про вещего Олега (4:42)