1. «EXP»  0:00
2. «Up from the Skies»  1:55
3. «Spanish Castle Magic»  4:50
4. «Wait Until Tomorrow»  7:50
5. «Ain’t No Telling»  10:50
6. «Little Wing»  12:36
7. «If 6 Was 9»  15:00
8. «You Got Me Floatin'»  20:32
9. «Castles Made of Sand»  23:17
10. «She’s So Fine»  26:03
11. «One Rainy Wish»  28:40
12. «Little Miss Lover»  32:20
13. «Bold as Love»  34:40