Перевиты ноги травами, встало Солнце над дубравами
Расплескался красным золотом белый свет
Я иду лесами дикими с перехожими каликами
Коли хочешь отыскать меня, ищи волчий след

За мной… За мной…
Звериными тропами,
Травами высокими,
Росой…
Я твой… Я твой…
Только найди меня
До полнолуния
Срок твой… Я твой… Весь твой…

Опустилась ночка тёмная, чащи хмурые, огромные
Отпечатки лап моих во мхах сохранят навек.
Поспеши, уж время близится, Солнце Ночи в небе высится
Не поспеешь, так окрасится, кровью лунный снег.
За мной… За мной…
Звериными тропами,
Травами высокими,
Росой…
Я твой… Я твой…
Только найди меня
До полнолуния
Срок твой… Я твой… Весь твой…

Перевиты ноги травами, тело ранами, да шрамами
Расплескалось кровью красною по сырой земле.
Лунный меч проник сквозь облако, срезал человечий облик мой
Видно этой ночью тёмною не успеть тебе.

За мной… За мной…
Звериными тропами,
Травами высокими,
Росой…
Не твой… Не твой…
Ты не найдёшь меня
До полнолуния
Был срок… Срок твой… Слышишь… 

За мной… За мной…
Звериными тропами,
Травами высокими,
Росой…
Не твой… Не твой…
Ты не найдёшь меня
До полнолуния
Был срок… Срок твой… Слышишь… 
Мой вой…