Посмотрю я в окно и увижу мечту
На ночное окно я поставлю свечу
Свет окрасит стекло
Взглядом встречусь с тобой
Неужели ты здесь, неужели ты здесь,
Полуночный ковбой.

Припев:
Полуночный ковбой, милый мой, неземной.
Полуночный ковбой, я иду за тобой.
Бесприютный мой странник, рожденный мечтой.
Полуночный ковбой, полуночный ковбой.

Весь избитый дождем ты стоишь на ветру.
Голубые глаза говорят: я люблю
В шляпе старой своей полуночный герой
Знаешь, верила я, знаешь, верила я,
Что ты будешь такой.

Припев:
Полуночный ковбой, милый мой неземной.
Полуночный ковбой, я иду за тобой.
Бесприютный мой странник, рожденный мечтой.
Полуночный ковбой.

Выбегаю во двор, только слякоть кругом.
Никого, ничего, лишь свеча за стеклом.
И захочется взмыть одинокой звездой
Ты был просто мираж, полуночный ковбой.

Припев:
Полуночный ковбой, милый мой, неземной.
Полуночный ковбой, я иду за тобой.
Бесприютный мой странник, рожденный мечтой.
Полуночный ковбой, полуночный ковбой.
Полуночный ковбой, полуночный ковбой.