В полночь я вышел на прогулку
Шел в темноте по переулку
Вдруг вижу – дева в закоулке стоит в слезах
Где, говорю, тебя я видел
Кто, мне скажи, тебя обидел
Забыл тебя
Ты Орландина, ты судьба моя
Признайся мне, что я узнал тебя 

Да, это я
Да, мое имя Орландина
Да, Орландина, Орландина
Знай, Орландина, Орландина
Зовут меня!
Где говоришь меня ты видел
Знаешь, что сам меня обидел
Забыл меня, но для тебя забуду слезы я
Пойду с тобой, коль позовешь меня
Буду твоя 

Ах, как хочу тебя обнять я
Поцеловать рукав от платья
Ну так приди ж в мои объятья!
И в этот миг
Шерстью покрылся лоб девичий
Красен стал глаз, а голос птичий
И волчий лик. Меня чудовище схватило
И сладострастно испустило
Мерзостный крик 

Видишь, я не Орландина
Да, я уже не Орландина
Знай, я совсем не Орландина
Я Люцифер!
Видишь в моих теперь ты лапах
Слышишь ужасный серный запах
И гул огня 

Так говорил он и вонзил он
В мой бедный лоб свой древний медный зуб
Сам Сатана!