Старый клоун на манеже: капли пота, белый лик,
Старомодные одежды и растрепанный парик,
Допотопные репризы, надоедливый куплет
И глаза полны печали, и в карманах денег нет.
И глаза полны печали, и в карманах денег нет.

Он кумиром был когда-то – цирк ему рукоплескал.
Жизнь, наверное, виновата, что так быстро он устал
Стали зрители капризнее, что им надо – не понять
И ворчит директор цирка: надо клоуна менять.
И ворчит директор цирка: надо клоуна менять.

Отшумели, отгремели бурной молодости дни,
В птичьи стаи улетели, их, попробуй, догони.
Зря надеешься на чудо, на обманчивый успех
Лишь искусственные слезы вызывают громкий смех.
Лишь искусственные слезы вызывают громкий смех.

Старый клоун на манеже: капли пота, белый лик,
Старомодные одежды и растрепанный парик.
Смотрит публика, зевая, нужен ей смертельный трюк
Громко музыка играет и не слышен сердца стук.
Громко музыка играет и не слышен сердца стук.