яжкая дума душу заняла,
Нет мне покоя и во сне.
Разве что чёрт волшебной полночью
Только да и поможет мне.

Девка чудная, чтоб я не отдал бы
Чтобы узнать что на сердце её.
Время колядок, а мне не весело.
Крепко пленила знать сердце моё.

Припев:
На рождество
В ночи живёт волшебство,
Ждёт тебя, кузнец.
Верь волшебству,
Мчись сквозь метель, да пургу
В царский во дворец.
На рождество
Грядет чудес торжество,
В сказке тает мир.
Верь волшебству,
Мчись сквозь метель да пургу
За мечтами.

Хитростью бес лукавый норовит 
Спутать Вокулу кузнеца,
В небе ночном над зимним хутором 
Месяц стянул он до утра.

Бурею лютой хутор окутало,
Нечисти зябко полночью гулять.
Что же кузнец, неужто за дивчину
Душу ты чёрту решил запродать?