Музыка и слова - Катерина Гербутова
Гитара, вокал - Катерина Гербутова
Тамбурин - Виктория Морозова

Я – твоя сказка на ночь,
Я – твоя чудная принцесса;
Белый снег, упавший навзничь
Под синие сосны дремучего леса.
Я – твой сон, тяжёлый и странный;
Ангел и бес, занявшие плечи.
Я – твоё сердце, и я на нём раны, - 
То, что тебя убивает и лечит.
Я верю в твою магию х2
Я верю в твою магию,
Я читаю твои мысли.
Превращаюсь в манию,
Оставляя душу чистой.
Я – твоя сказка на ночь,
Я – твоя сказка на ночь,
Я – твоя сказка на ночь,
Я верю в твою магию.