1. Рано утром, - ты спишь обычно в это время, -
Рано утром мой поезд вынырнет из тоннеля,
Рано утром выпадет снег на золото кленов, я выйду в город, -
Все станет прошлым, и снова утро, и чистый лист.

Припев: Ночь, не уходи,
Ночь, не уходи!
Ночь, не уходи,
Ночь, не уходи!

2. Рано утром я выпью свой дорожный кофе,
Рано утром, - ты спишь обычно в это время, -
Рано утром здесь тоже осень, и так красиво пылают листья...
Я очень тихо иду по парку, пока ты спишь.

Припев: Ночь, не уходи,
Ночь, не уходи!
Ночь, не уходи,
Ночь, не уходи!

3. Рано утром... Ты видишь сон: я иду по парку
Рано утром. И в этом сне я еще согрета твоим дыханьем.
Еще мерцает звезда, что видела наши лица,
Когда, поднявшись наверх, мы увидели мир, как он есть.

Припев: Ночь, не уходи,
Ночь, не уходи!
Ночь, не уходи,
Ночь, не уходи!

4. Рано утром порвутся все золотые нити меж городами,
Как только вынырнет из тоннеля мой скорый поезд,
Закрыв глаза, я тебя еще раз увижу рядом -
Все станет прошлым. И снова утро. И чистый лист.