В провинциальном городке 
Был праздник, музыка звучала, 
Но вот в ликующей толпе 
Возник зловещий лик бродяги... 
Он шел, как будто бы один, 
Толпа его не замечала. 
И как-то странно на него 
Смотрели местные собаки... 

В черном цилиндре, в наряде старинном, 
В город на праздник путник очень спешил. 
По горам пробирался и улыбался, 
Но камень сорвался в пропасть с горных вершин... 

Был грязный плащ на нем одет, 
Цилиндр черный смят в гармошку, 
Себе под ноги он глядел, 
А в кулаке сжимал он маску. 
Но кто-то крикнул вдруг: Привет! 
Повеселился б ты немножко. 
В такой веселый светлый день 
Как можно быть таким несчастным?