Посмотрю я в окно и увижу мечту,
На ночное окно я поставлю свечу,
Свет окрасит стекло.
Взглядом встречусь с тобой,
Неужели, ты здесь, неужели, ты здесь,
Полуночный ковбой.

Полуночный ковбой, милый мой, неземной,
Полуночный ковбой, я иду за тобой,
Бесприютный мой странник,
Рождённый мечтой,
Полуночный ковбой, полуночный ковбой.

Весь избитый дождём, ты стоишь на ветру,
Полуночный ковбой

Посмотрю я в окно и увижу мечту,
На ночное окно я поставлю свечу,
Свет окрасит стекло.
Взглядом встречусь с тобой,
Неужели, ты здесь, неужели, ты здесь,
Полуночный ковбой.

Полуночный ковбой, милый мой, неземной,
Полуночный ковбой, я иду за тобой,
Бесприютный мой странник,
Рождённый мечтой,
Полуночный ковбой, полуночный ковбой.

Весь избитый дождём, ты стоишь на ветру,
Голубые глаза говорят: "Я люблю",
В шляпе старой своей полуночный герой,
Знаешь, верила я, знаешь, верила я,
Что ты будешь такой.

Полуночный ковбой, милый мой, неземной,
Полуночный ковбой, я иду за тобой,
Бесприютный мой странник,
Рождённый мечтой,
Полуночный ковбой.

Выбегаю во двор, только слякоть кругом,
Никого, ничего, лишь свеча за стеклом.
И захочется взмыть одинокой звездой,
Ты был просто мираж, полуночный ковбой.

Полуночный ковбой, милый мой, неземной,
Полуночный ковбой, я иду за тобой,
Бесприютный мой странник,
Рождённый мечтой,
Полуночный ковбой.

Полуночный ковбой.
Полуночный ковбой.
Полуночный ковбой.