Желтоглазая кошка как тень затаилась в углу.
Сквозь окно прорывается злая январская вьюга.
В этой старой квартире, восторженно, как на балу,
в самой маленькой комнате Анна играет фугу.

Ну а вьюга деревья о стены холодные бьет,
и прохожие мокрые лезут в подъезды с испугу,
в дом, где тени танцуют и каждый оттенок поет.
В этом доме кудесница Анна играет фугу.

А над городом небо взрывается, словно фугас,
и всклокоченный занавес движется медленно к югу.
И не ведает небо, не ведает, что в этот час
в замерзающем городе Анна играет фугу.

Сквозь газетные полосы не пробивается свет.
Президенты играют в войнушку, и верится туго,
что изменится что-то в ближайшую тысячу лет.
Да уймитесь вы, олухи! - Анна играет фугу.

Завершает вселенная круговращенье во мгле.
Все, что движется в ней, избирает движенье по кругу.
На окраине мира, на Богом забытой Земле,
в самой маленькой комнате Анна играет фугу. (эту песню так же поют дуэтом Роман Другалев с Натальей Богдановой)