Fix me a drink, make it a strong one, [bad word]  a drink, make it a long one,
My hands are shaking and my feet are numb,
My head is aching and the bar's going round,
And I'm so down, in this foreign town;

Tonight there's a band, it ain't such a bad one,
Play me a song, don't make it a sad one,
I can't even talk to [bad word] girls,
The beer is lousy and the food is worse,
And it's so [bad word] cold, yes it's so [bad word] cold,
I know it's hard to believe,
But I haven't been warm for a week;

Moonlight and vodka, takes me away,
Midnight in Moscow is lunchtime in L.A.,
Ooh play boys, play...

Espionage is a serious business,
Well I've had enough of this serious business,
That dancing girl is making eyes at me,
I'm sure she's working for the k.g.b.
In this paradise, ah cold as ice;

Moonlight and vodka, takes me away,
Midnight in Moscow is sunshine in l.a.,
Yes, in the good old u.s.a.

Налей мне выпить, да, налей покрепче,
Эй, товарищ, дернем, потом снова нальем!
Мои руки дрожат, а ноги застыли.
Голова болит, и все идет кругом.
Мне так трудно в этом чужом городе.

Ночью артисты выступают неплохо,
Сыграйте мне песню, но пусть будет без грусти.
Мне не понять этих женщин, этой страны.
Здесь пиво дрянное, а еда и того хуже,
И этот проклятый холод, чтоб его..
Я знаю, в это тяжело поверить,
Но я не был в тепле уже неделю.

Лунный свет и водка, унесите меня прочь,
Полночь в Москве, а в Лос-Анджелесе полдень,
О, играйте, парни, играйте….

Шпионаж, это серьезное дело,
Я сыт по горло, этим серьезным делом.
Моя партнерша по танцу строит мне глазки,
Но я уверен она работает на КГБ
В этом раю, холодном как лед.

Лунный свет и водка, унесите меня прочь,
Полночь в Москве, а в Лос-Анджелесе полдень,
В старых, добрых штатах...