Музыка Л. Исаевой и А. Арефьевой-Исаевой, слова 
Л. Исаевой

Удалой, удалой цыган.
Удалая головушка твоя.
Не боишься ночи, не боишься дня,
А боишься ты, цыган, удалой меня.
Не боишься ночи, не боишься дня, 
А боишься ты, цыган, удалой меня.

Как увидишь ты в степи шатер,
Как увидишь ты в ночи костер,
Как услышишь слово: "Ты прости!"?
Так гитара твоя загрустит.
Как услышишь слово: "Ты прости!"?
Так гитара твоя загрустит.

Что ж ты очи в землю опустил,
Что ж ты кудри по ветру пустил.
Встань поближе, рядом встань со мной.
Докажи же, что ты удалой.
Встань поближе, рядом встань со мной.
Докажи же, что ты удалой.