Фернан:
Да, я служил когда-то у Тебелина.
Я был командиром его караула.
Это было очень трудное время -
Тогда Тебелин был ярым врагом Стамбула.
Я был хозяину друг, а не только солдат,
Больше того, он мне заменил отца.
Дочь Тебелина, маленькая Гайде,
Любила гулять со мной по садам дворца.
Да, я не раз видел его алмаз.
Он предлагал мне его в награду за службу,
Но я превыше всего ценил его дружбу
И честно его охранял, хотя и не спас...

Фернан:
Великие, великие были дни!
В сердце моём остались они!

Фернан:
В тот день во дворце Тебелина великое торжесто - 
Получено из Стамбула неслыханное письмо:
Султан говорит о мире, султан предлагает альянс!
Но в ту же ночь янычары внезапно напали на нас.
Такого сражения в Мире никто не видал досель,
На каждой ступеньке - схватка, за каждым углом - дуэль.
По лицам, телам и стенам струился кровавый пот!
Но их было впятеро больше, и это решило исход.

Фернан и хор:
Великие, великие были дни!
В историю Мира навеки войдут они!

Фернан:
Плечом к плечу с Тебелином сражался Фернан Морсер,
Пока боевая шпага не выпала из руки.
Единому Богу известно, как я остался цел,
Ярче любой награды - шрам на моей груди.

Хор:
Ура Фернан! Ура Фернан де Морсер!
Надёжный друг и преданный офицер!

Фернан:
Дворец Тебелина был сожжён и разорён.
Алмаз Тебелина исчез и, как видим, воскрес.

Эдмон:
А дочь Тебелина?

Фернан:
Дочь Тебелина, маленькая Гайде,
Была пленена, и теперь неизвестно где.

Бертуччо:
Неизвестно где? Ну почему же неизвестно? Отлично известно!