Нет ничего,
Чище твоей слезы,
Прозрачней твоей печали
Тоньше твоих касаний.
Мы до утра с тобой не спали 
Одни картины на двоих писали.

Припев:

Тогда...
Я был счастлив
Тогда...
С тобою вместе
Тогда...

Я открываю свои глаза 
И вижу.
Как ты нежно сладко, спишь.
Боюсь нарушить чары сна. (чары сна)
Ты тихонечко молчишь.
 
Припев.

(проигрыш)

Тогда
Тогда 
Тогда 
Тогдаа

Припев.
С тобою вместе.