Зал опустел. Занавес вверх.
Кто-то свистел. Где-то был смех.

Клоуну грустно, клоун один,
Под звуки снежного хруста идёт вдоль витрин.

Будто бы тенью, вдоль старых домов,
Как приведение идёт, за собой не оставив следов.

Припев:
И он бежит не от людей, 
Не сняв костюм, забыв про грим.
Он просто думает о ней. 
Клоуну грустно, клоун один.

Тёмные окна, пустые углы. 
И как-то жестоко; тебе дарят грусть, а смех даришь ты.

И будто бы эхом голос её из глубин.
Клоуну грустно, клоун один.