Закат кроваво-красный охватил полнеба,
Два воина - два врага стояли среди скал.
Стучал копытом конь проворный Ярофея,
И злобный конь Морглена показал оскал.

Ярофей за меч схватился,
С криком поднял над собой,
Славный конь его пустился
На врага в суровый бой.
И зловещий конь Морглена
Им навстречу поскакал,
Схватка началась мгновенно,
Звон раздался среди скал.

Но Ярофей всё чаще отступал,
Чаще отступал.
Злой конь Морглена, обнажив оскал,
С рёвом нападал.

"Ну что за напасть такая!" - 
Удивлялся Ярофей,
"Как силён! И конь его
Безумный и агрессивный зверь!
Он пытается копытом
Расколоть и выбить щит
И за руку он зубами
Ухватиться норовит."

Но Ярофей всё чаще отступал,
Чаще отступал.
Злой конь Морглена, обнажив оскал,
С рёвом нападал.

Кровь забрызгала из раны,
Прозвучал предсмертный крик.
Ярофей упал на землю
Славный конь его поник.
И Морглен гремящим басом
Рассмеялся и сказал:
"Зря со мною ты связался
И тебе конец настал!"

Но Ярофей всё чаще отступал,
Чаще отступал.
Злой конь Морглена, обнажив оскал,
С рёвом нападал.

И помчался конь ужасный,
Открывая свою пасть,
Чтобы раненого воина
Уничтожить, растерзать,
Но в последнее мгновенье
В сторону прыгнул Ярофей,
И за ним открылась пропасть,
И в неё сорвался зверь.

Но Ярофей всё чаще отступал,
Чаще отступал.
Злой конь Морглена, обнажив оскал,
С рёвом нападал.

И вместе с бешеным конём Морглен летел всё глубже вниз,
И там они кровавой лужей по дну пещеры растеклись.

Закат кроваво-красный охватил полнеба,
Два воина - два врага стояли среди скал.
Стучал копытом конь проворный Ярофея,
И злобный конь Морглена показал оскал.